Sie zahlen für Beratung — nicht für Produkte. Alle Honorare werden vor Beginn schriftlich vereinbart. Es gibt keine versteckten Kosten und keine Abschlussvergütungen von Dritten.
Für einen ersten strukturierten Überblick über Ihre finanzielle Ausgangslage.
Das vollständige Beratungskonzept für Finanzplanung oder Anlagestruktur.
Fortlaufende Betreuung Ihrer Struktur mit regelmäßiger Überprüfung.
Voraussetzung für das Paket „Struktur" ist ein vorheriges kostenfreies Erstgespräch. Alle Preise verstehen sich als Endpreise inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Individuelle Mandate mit größerem Umfang rechnen wir zum Stundensatz ab (siehe unten).
Für Mandate außerhalb der Pakete oder für zusätzlichen Aufwand berechnen wir einen festen Stundensatz. Der voraussichtliche Umfang wird immer vorab geschätzt und schriftlich bestätigt.
Nein. Der vereinbarte Paketpreis bzw. der geschätzte Stundenaufwand ist verbindlich. Sollte sich im Verlauf ein Mehraufwand abzeichnen, informieren wir Sie vorab und holen Ihre Freigabe ein.
Ja. Alle ausgewiesenen Beträge sind Endpreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Die Abrechnung erfolgt per Rechnung mit Zahlung auf unser Geschäftskonto. Zahlungsziele und -modalitäten werden im Angebot festgehalten.
Ja. Das Paket „Begleitung" ist jederzeit zum Ende des laufenden Monats kündbar. Details regelt unsere AGB.
Im kostenfreien Erstgespräch finden wir gemeinsam den richtigen Umfang für Ihr Anliegen.
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